기업·산업 리서치
공시·뉴스·산업 자료로 리서치 메모를 만듭니다.
- DART 공시 분석
- 경쟁사 비교
- 출처 달린 수치
투자자문·자산운용·VC
리서치·딜 검토·포트폴리오 보고를 근거와 함께 빠르게
공시·뉴스·산업 자료로 기업 리서치를 만들고, 딜 검토 메모와 투자심의 자료, 고객 보고서를 준비합니다. 수치에는 출처가 붙습니다.
투자자문사에서 자주 막히는 일
- 1리서치에 시간이 든다
공시·뉴스·산업 보고서를 읽고 정리하는 데 하루가 갑니다.
- 2딜이 쌓인다
검토할 회사는 늘고 IR 자료·재무 분석은 사람 손으로 합니다.
- 3고객 보고
포트폴리오 성과와 시장 코멘트를 매달 손으로 씁니다.
AI 동료와 함께하는 하루
- 07:30마켓 브리핑 Agent
밤사이 해외 시장과 포트폴리오 종목 뉴스를 요약했습니다.
- 10:00리서치 Agent
관심 기업 2곳의 공시와 재무를 분석해 리서치 메모를 썼습니다.
- 14:00딜 검토 Agent
새 IR 자료 3건의 핵심 지표와 위험 요인을 정리했습니다.
- 17:00보고 Agent
고객 월간 운용 보고서 초안을 만들었습니다.
예시 장면입니다. 실제 일은 회사의 데이터·규정·연결한 도구로 합니다.
업무 영역
딜 소싱·검토
IR 자료를 읽고 검토 메모와 투자심의 자료를 만듭니다.
- 딜 파이프라인
- 재무 모델 점검
- 위험 요인
포트폴리오
보유 자산 성과와 이벤트를 추적합니다.
- 성과 대시보드
- 공시 이벤트 알림
- 리밸런싱 메모
고객 보고·준법
고객 보고서와 준법 점검을 준비합니다.
- 월간 운용 보고
- 적합성 점검
- 준법 기록
함께 일하는 AI Agent
- 리서치 Agent기업·산업 분석
- 마켓 브리핑 Agent시장·뉴스 요약
- 딜 검토 AgentIR·재무 검토
- 포트폴리오 Agent성과·이벤트
- 보고 Agent고객·투심 자료
- 준법 Agent적합성·준법
바로 쓰는 스킬
- DART 공시 분석
- 경쟁사 비교표
- 리서치 메모 작성
- IR 자료 검토
- 투자심의 자료
- 포트폴리오 성과 보고
- 시장 브리핑
- 적합성 점검
연결하는 도구·데이터
- DART 공시
- 뉴스·리서치 피드
- 시세 데이터
- CRM(고객)
- 국가법령정보·금융위 고시
- 문서 금고
함께 보는 지표
- 리서치 리드타임요청부터 메모
- 딜 검토 건수주간
- 보고서 작성 시간고객 월간 보고
- 준법 점검 이행률정기 점검
처음 셋업 — 이 순서로
- 1관심 종목·포트폴리오 등록
- 2리서치 양식 고르기
- 3보고 일정 등록
- 4준법 점검표
자주 묻는 것
투자 판단을 AI 가 하나요?
아니요. 근거를 모으고 정리하는 일을 맡고, 판단은 운용역이 합니다.
수치는 믿을 수 있나요?
모든 수치에 원천 링크를 달고, 원문에 없는 수치는 「확인 필요」로 표시합니다.
정보 차단은요?
팀·펀드별 워크스페이스와 권한으로 나눕니다.